Die BNP Paribas Gruppe gab heute bekannt, dass sie exklusive Verhandlungen mit AXA aufgenommen hat, um einerseits 100% von AXA Investment Managers mit einem verwalteten Vermögen von ca. 850 Mrd. €1 zu erwerben und andererseits eine langfristige Partnerschaft für die Verwaltung eines großen Teils des Vermögens von AXA IM einzugehen.
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Jean-Laurent Bonnafé, Mitglied des Verwaltungsrats und Chief Executive Officer von BNP Paribas
BNP Paribas Cardif, die Versicherungssparte der BNP Paribas Gruppe, könnte nach der direkten und eigenen Durchführung der geplanten Übernahme die Verwaltung ihres Versicherungs- und Sparvermögens in Höhe von 160 Mrd. €1 an diese Plattform delegieren.
Mit der kombinierten Einbringung der Vermögensverwaltungsplattformen der BNP Paribas-Gruppe würde das neue Unternehmen ein verwaltetes Vermögen von 1,5 Billionen €1 aufweisen und zu den führenden europäischen Unternehmen in diesem Sektor gehören.
Insbesondere würde es mit einem Vermögen von 850 Mrd. € 1 zum europäischen Marktführer bei der Verwaltung langfristiger Sparanlagen für Versicherungen und Pensionsfonds werden, wobei es sich auf starke Plattformen für die Verwaltung von börsennotierten und privaten Vermögenswerten stützen würde. Die Übernahme würde es dem neuen Unternehmen auch ermöglichen, von der Marktposition und der Expertise des Private-Asset-Teams von AXA IM zu profitieren, was das zukünftige Wachstum bei institutionellen und privaten Kunden fördern wird.
Der vereinbarte Preis für die Übernahme und die Gründung der Partnerschaft beträgt 5,1 Mrd. € bei Abschluss, der für Sommer 2025 erwartet wird.
Bei einer Auswirkung von etwa 25 Bp. auf die CET1-Quote der BNP Paribas-Gruppe und nach Abschluss des Zusammenführungsprozesses würde die erwartete Rendite auf das investierte Kapital der Transaktion ab dem dritten Jahr über 18% betragen.
Die geplante Transaktion unterliegt dem Konsultationsverfahren mit den Arbeitnehmervertretungen der betroffenen Einheiten, um bis Ende des Jahres eine Einigung zu erzielen. Der Abschluss der Transaktion wird für Sommer 2025 erwartet, sobald die Genehmigungen der zuständigen Behörden vorliegen.
„Dieses Projekt würde die BNP Paribas Gruppe als einen führenden europäischen Akteur im Bereich der langfristigen Vermögensverwaltung positionieren. Mit der kritischen Größe sowohl bei börsennotierten als auch bei privaten Vermögenswerten würde sie ihren Kunden, den Versicherern, Pensionsfonds, Bankennetzwerken und Vertriebspartnern, noch effektiver dienen. Die strategische Partnerschaft mit AXA, die ein Eckpfeiler dieses Projekts ist, würde die Fähigkeit unserer beiden Gruppen, ihre Kräfte zu bündeln, bestätigen. Dieses bedeutende Projekt, das langfristiges Wachstum generiert, würde eine starke Entwicklungsachse für unsere Gruppe darstellen“ , sagte Jean-Laurent Bonnafé, Mitglied des Verwaltungsrats und Chief Executive Officer von BNP Paribas.
„Die Veräußerung von AXA Investment Managers ist der Erfolg einer Aktivität, die innerhalb der AXA Gruppe geschaffen und entwickelt wurde. In den letzten 25 Jahren haben wir eine außergewöhnliche Plattform aufgebaut, die heute für anerkannte Investmentkompetenz, ständige Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse der Kunden und eine etablierte Leistung im Bereich der nachhaltigen Entwicklung steht. Dank der Qualität der Arbeit seiner Teams ist AXA IM heute ein wichtiger Akteur in der Branche und die Nummer 1 in Europa bei alternativen Anlagen“ , sagte Thomas Buberl, Chief Executive Officer von AXA. „Durch die Kombination unserer Stärken mit denen von BNP Paribas wird AXA Investment Managers zu einem globalen Vermögensverwalter mit einer stärkeren globalen Präsenz und einer breiteren Palette von Dienstleistungen und dem gemeinsamen Ziel, ihre führende Position im Bereich der verantwortungsbewussten Anlagen zu stärken. Ich möchte allen Mitarbeitern von AXA IM für ihr kontinuierliches Engagement und ihren ständigen Willen zur Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden danken.
„Die Schaffung eines führenden europäischen Anbieters von langfristigen Versicherungs- und Sparanlagen innerhalb des Geschäftsbereichs Investment & Protection Services (IPS) der BNP Paribas Gruppe würde es IPS ermöglichen, die Schwelle von 2.000 Milliarden Euro an Kundenvermögen zu überschreiten. Diese Transaktion würde BNP Paribas Cardif die Möglichkeit bieten, einen privilegierten Zugang zu den Dienstleistungen eines Managers zu erhalten, der Experte in den für die Verwaltung von Versicherungen erforderlichen Anlageklassen ist. Die komplementären Fachkenntnisse der Teams von BNP Paribas Asset Management und AXA IM im Bereich der börsennotierten und privaten Vermögenswerte sowie ihre Führungsrolle im Bereich der verantwortungsbewussten Investitionen wären ein wertvoller Vorteil, um den Bedürfnissen der Kunden in Zukunft besser gerecht zu werden“, sagte Renaud Dumora, stellvertretender Generaldirektor, Investment & Protection Services, BNP Paribas.
[1] Auf der Grundlage der Vermögenswerte am 31.12.2023
Quelle: ETFWorld.ch
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