LGT Navigator : Medienberichte, wonach der Verwaltungsrat von Nvidia eine Ablösung von Konzernchef Jensen Huang erwäge, belasteten am Donnerstag asiatische Aktien und dämpften den Optimismus hinsichtlich der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI).
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Starke Geschäftszahlen von CoreWeave und das Interesse am geplanten Börsengang von Anthropic hatten der Wall Street am Mittwoch Auftrieb verliehen, als auch europäische Aktien zulegten. Erwartungen einer weiteren Straffung der US-Geldpolitik stärkten den US-Dollar und liessen die Renditen kurzfristiger US-Staatsanleihen steigen, was Gold unter Druck setzte.
Asiatische Aktien fallen angesichts der Unsicherheit bei Nvidia
Asiatische Aktien gaben am Donnerstag angesichts erneuter Unsicherheit über die Führung des KI-Chipherstellers Nvidia nach. Die Nvidia-Aktie verlor im nachbörslichen Handel mehr als 8%, nachdem berichtet worden war, dass Mitglieder des Verwaltungsrats eine Ablösung von Konzernchef Jensen Huang erwägen. Der Verwaltungsrat hat nach Vorwürfen über Affären mit einer Führungskraft von Nvidia und einer Frau, bei der Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst vermutet werden, eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Er erklärte jedoch, es gebe keinen Grund zur Annahme, dass Unternehmensgeheimnisse oder die nationale Sicherheit gefährdet worden seien. Die regionalen Märkte verzeichneten Verluste: Der japanische Nikkei 225 fiel um 0.7%, während der Hang Seng in Hongkong 1.2% verlor.
US-Technologieaktien führen die Markterholung an
US-Technologieaktien legten am Mittwoch kräftig zu. Der Nasdaq-100 stieg um 2.3% auf 28’374.25 Punkte, da das Vertrauen in Investitionen in KI zunahm. Der S&P 500 gewann 1.3% auf 7619.38 Punkte, während der Dow Jones Industrial Average um 0.5% auf 52’486.49 Punkte zulegte. Der KI-Cloudanbieter CoreWeave verzeichnete einen Kurssprung von fast 25%, nachdem ein starkes Umsatzwachstum und höhere Investitionsausgaben dazu beigetragen hatten, Finanzierungssorgen zu lindern und die Stimmung für KI-Aktien insgesamt zu verbessern. Berichte, wonach eine starke Nachfrage eine höhere Bewertung beim geplanten Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic ermöglichen könnte, unterstützten die Erholung ebenfalls. Zuvor hatte der Nasdaq-100 seit seinem Höchststand Anfang Oktober mehr als 15% verloren.
Erwartungen einer strafferen US-Geldpolitik belasten Gold und Bitcoin
Die Märkte preisten am Donnerstag eine Leitzinserhöhung der US-Notenbank um mindestens 25 Basispunkte im Dezember ein. Die höher als erwartet ausgefallene Inflation im Oktober und restriktive Äusserungen von Notenbankvertreterinnen und Notenbankvertretern erhöhten das wahrgenommene Risiko eines Zinsschritts um 50 Basispunkte. Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen stiegen um vier Basispunkte auf 4.767%, während der US-Dollar-Index um 0.1% auf 103.01 zulegte. Der Goldpreis am Spotmarkt fiel um 0.3% auf USD 3975.45 je Unze und setzte damit die Verluste der vorherigen Handelssitzung fort. Höhere Renditen verringerten die relative Attraktivität von Gold, während der stärkere US-Dollar das Edelmetall für Käuferinnen und Käufer im Ausland verteuerte. Bitcoin gab am Mittwoch um 0.2% auf USD 73’658.50 nach, nachdem die Kryptowährung ein Dreimonatstief erreicht hatte. Steigende Zinserwartungen, anhaltende Mittelabflüsse aus börsengehandelten Fonds und Sorgen über eine strengere US-Regulierung belasteten den Kurs.
Deutsche Inflation sinkt auf 2.8%
Die jährliche Inflationsrate in Deutschland sank im Oktober von 3.3% im September auf 2.8%, wie die am Mittwoch veröffentlichten endgültigen Zahlen zeigten. Gegenüber dem Vormonat fielen die Verbraucherpreise um 0.2%. Energie blieb der wichtigste Inflationstreiber: Die Preise stiegen gegenüber dem Vorjahr um 12.2%, nach 14.9% im September. Eine neue Steuervergünstigung für Treibstoffe dürfte jedoch den mit dem Iran-Konflikt verbundenen Preisdruck gedämpft haben. Die Kerninflation, die Nahrungsmittel und Energie ausschliesst, verlangsamte sich von 2.4% im September auf 2.1%. Am Mittwoch gewann der Euro Stoxx 50 1.1%, der deutsche DAX stieg um 1.2% und der Swiss Market Index legte um 0.1% zu.
Unternehmens- und Wirtschaftskalender
Konjunkturdaten im Fokus: Bruttoinlandsprodukt Grossbritannien (08:00), Handelsbilanz Grossbritannien (08:00), Produktion im verarbeitenden Gewerbe Grossbritannien (08:00), wöchentliche Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA (14:30), Verkäufe bestehender Eigenheime USA (16:00), Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde spricht (20:30).
Unternehmensnachrichten im Fokus: Quartalszahlen von Allianz, Applied Materials, Cisco Systems, Enel, Merck, Munich Re und Siemens.
Quelle: ETFWorld
