Vanguard ETF : In Europa domizilierte börsengehandelte Fonds verzeichneten im Dezember[1] den einundzwanzigsten Monat in Folge Zuflüsse, die Fondsvermögen nahmen um 10,8 Mrd. USD zu.
Andreas Zingg, Head of Switzerland & Liechtenstein, Vanguard Investments Switzerland GmbH
Im gesamten Jahr 2021 beliefen sich die Zuflüsse auf über 193 Mrd. USD.
Aktien-ETFs verzeichneten im Dezember Nettomittelzuflüsse von 5,0 Mrd. USD, ein Rückgang gegenüber den 10,3 Mrd. USD im November. Über das Gesamtjahr gesehen leisteten Aktien-ETFs mit 139 Mrd. USD den grössten Beitrag zum Wachstum der ETF-Vermögen.
Obligationen-ETFs verzeichneten im Dezember Neugelder in der Höhe von 4,7 Milliarden Dollar, verglichen mit den 5,3 Milliarden Dollar im Vormonat. Über das gesamte Jahr gesehen zogen Obligationen-ETFs 43 Milliarden Dollar an.
Die Zuflüsse bei den in Europa domizilierten börsengehandelten Fonds verlangsamten sich im Dezember ($10,8 Milliarden) gegenüber dem Vormonat ($16,1 Milliarden). Die Marktzuflüsse verteilten sich relativ gleichmässig auf Aktien- und Obligationenstrategien mit $5,0 Milliarden bzw. $4,7 Milliarden. Rohstoff-ETFs verzeichneten im Dezember Zuflüsse von $1,0 Milliarden, nachdem sie im November Abflüsse von -$158 Millionen hinnehmen mussten.
Im Gesamtjahr 2021 registrierten die in Europa domizilierten ETFs Zuflüsse von $ 193 Milliarden, im Monatsdurchschnitt sind das $16 Milliarden. Mehr als 70 % des neuen Fondsvermögens entfielen auf Aktien-ETFs (139 Mrd. USD), während festverzinsliche Wertpapiere um 43 Mrd. USD zulegten.
Innerhalb der Aktien führten nachhaltige Engagements im Dezember erneut die Zuflüsse an und nahmen fast 10,0 Mrd. USD ein, wobei Engagements in den USA (4,5 Mrd. USD), Europa (1,9 Mrd. USD) und weltweit (1,8 Mrd. USD) am beliebtesten waren. Thematische Engagements lagen mit $0,7 Milliarden weit abgeschlagen an zweiter Stelle, wobei globale Anlagen den Grossteil der Zuflüsse verzeichneten, während China-Engagements leicht abnahmen. Core-ETF-Engagements erlitten im Dezember Abflüsse von $ 3,1 Milliarden, die die Zuflüsse von $ 2,9 Milliarden des Vormonats mehr als ausglichen. Bei den Core-ETF-Strategien verzeichneten globale (-$2,4 Mrd.), japanische (-$0,7 Mrd.) und Schwellenländer-ETFs (-$0,7 Mrd.) Abflüsse, während die ETFs mit Fokus Vereinigte Staaten ($1,9 Mrd.) und Europa ohne Grossbritannien ($0,6 Mrd.) Zuflüsse erzielten. Smart-Beta-Strategien waren mit Abflüssen von 1,1 Mrd. USD der zweitgrösste Verlierer, während globale Engagements (- 0,6 Mrd. USD) und in Europa (- 0,5 Mrd. USD) die grössten Abflüsse verzeichneten.
Bei den Obligationen trugen Staats-, Unternehmens- und Gesamtanleihen-ETFs mit $2,4 Milliarden, $1,5 Milliarden bzw. $1,1 Milliarden am meisten zu den Zuflüssen in Obligationen-ETFs von $4,7 Milliarden bei. Bei den Staatsanleihen erwiesen sich die ETF-Strategien auf US-Schatzanleihen im Dezember als beliebt ($1,8 Milliarden), gefolgt von ETFs auf Staatsanleihen der Schwellenländer ($0,6 Milliarden) und japanische Staatsanleihen ($0,5 Milliarden). Chinesische Staatsanleihen verzeichneten im Dezember Abflüsse von $0,6 Milliarden. Die Zuflüsse in börsengehandelte Unternehmensanleihen wurden in erster Linie von den Engagements in Europa ($1,1 Milliarden) und den USA ($0,5 Milliarden) getragen. Innerhalb des gesamten Anleihesegments verzeichneten globale und US-amerikanische Engagements mit $0,5 Milliarden bzw. $0,4 Milliarden die grössten Zuflüsse. Hochzins-ETF-Engagements erlitten Nettoabflüsse in Höhe von $0,5 Milliarden, wobei die Strategien für die USA (-$0,4 Milliarden) und die Eurozone (-$0,2 Milliarden) am meisten verloren, während Hochzins-ETFs für Asien (ohne Japan) Zuflüsse in Höhe von $90 Millionen verzeichneten.
Rohstoff-ETFs sammelten im Dezember $1,0 Milliarden ein. Den Zuflüssen von $1,2 Milliarden in breite Engagements standen Abflüsse von -$0,2 Milliarden aus Edelmetall-ETFs gegenüber.
Vanguard UCITS ETFs
Im Dezember verzeichnete die Vanguard UCITS ETF-Palette Nettomittelzuflüsse von ca. $478 Millionen, die in erster Linie auf die Bereiche Aktien ($501 Millionen) und Multi-Asset ($47 Millionen) zurückzuführen sind. Bei den Aktien verzeichneten der Vanguard S&P 500 UCITS ETF und der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF mit 523 Mio. $ bzw. 394 Mio. $ die grössten Zunahmen. Der Vanguard FTSE 250 UCITS ETF und der Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF waren mit Abflüssen von 282 Mio. USD bzw. 275 Mio. USD die grössten Verlierer.
Die Palette der festverzinslichen UCITS ETF von Vanguard musste im Dezember Abflüsse in Höhe von rund 70 Mio. USD hinnehmen, was hauptsächlich auf Abflüsse aus dem Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (-83 Mio. USD) und dem Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (-75 Mio. USD) zurückzuführen war. Die Abflüsse aus festverzinslichen Wertpapieren wurden teilweise durch positive Zuflüsse in den Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF ($35 Millionen) und den Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF ($29 Millionen) ausgeglichen.
Die Vanguard LifeStrategy UCITS ETF-Reihe erfreute sich mit Zuflüssen in Höhe von $47 Millionen weiterhin eines grossen Anlegerinteresses.
[1] Quelle: Vanguard, ETFbook, Stand 31.Dezember 2021. Daten erhoben am 5. Januar 2022.
Quelle : ETFWorld
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